Новости https://tclogistika.ru ru Экспорт угля из РФ упал на 8,6% https://tclogistika.ru/tpost/g5rf01xct1-eksport-uglya-iz-rf-upal-na-86 https://tclogistika.ru/tpost/g5rf01xct1-eksport-uglya-iz-rf-upal-na-86?amp=true Mon, 10 Oct 2022 19:44:00 +0300 "Падение экспорта угля из РФ за первые 7 месяцев 2022 года составило 8,6%, но в значительной степени было компенсировано повышенным спросом на внутреннем рынке." - РФ Александр Новак. Об этом сообщает «Интерфакс».

Экспорт угля из РФ упал на 8,6%

По его словам, внутренний спрос с начала года вырос на 6,8%, до 99,5 млн т, за счет увеличения потребления электроэнергетикой (+14,4%) ввиду маловодности сибирских рек в 2022-м.

«Чтобы сохранить дальнейшее устойчивое развитие отрасли, необходимо в ускоренном порядке решить ряд важнейших стратегических задач. В первую очередь это касается новых маршрутов поставок угля за рубеж в силу ввода эмбарго на российский уголь со стороны ряда потребителей», 
– пишет А. Новак.

Рассматривается возможность увеличения поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, часть объемов с рынка Европы может быть отправлена по железной дороге в адрес восточных портов и погранпереходов. Таким образом, с западного в восточном направлении может быть перенаправлено около 25 млн т, в том числе через порты Азово-Черноморского бассейна, отмечает вице-премьер.

«В этой связи будем работать совместно с Минтрансом над увеличением пропускной способности Восточного полигона, доступности морского транспорта, ускоренным развитием угольных портовых терминалов на перспективных направлениях экспорта, а также сокращением себестоимости и сроков транспортировки», – говорится в статье.

По данным Росстата, добыча угля в РФ в январе – августе 2022-го сократилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 277 млн т.

В середине августа начало действовать эмбарго ЕС и Великобритании на импорт угля из РФ.

В 2021 году экспорт угля из РФ составил 223 млн т (+5,7% к 2020 г.) при общей добыче 438,4 млн т. При этом экспорт угля в Европу был зафиксирован на уровне 50,4 млн т (+10,3%). Это чуть более половины всего импорта угля в ЕС. Почти столько же российскими угольщиками было отгружено в прошлом году в Китай (53 млн т, +38%).

Источник: www.rzd-partner.ru]]> Globaltrans заработала на росте стоимости перевозок https://tclogistika.ru/tpost/4cmt4rzjy1-globaltrans-zarabotala-na-roste-stoimost https://tclogistika.ru/tpost/4cmt4rzjy1-globaltrans-zarabotala-na-roste-stoimost?amp=true Tue, 20 Sep 2022 18:56:00 +0300 19 сентября крупный железнодорожный перевозчик Globaltrans (MCX, LSE: GLTR) опубликовал результаты за 1 полугодие 2022 года.

Globaltrans заработала на росте стоимости перевозок

Компания предоставляет услуги железнодорожных перевозок и аренды вагонов. Основу подвижного состава составляют полувагоны и цистерны. В них Globaltrans в основном перевозит нефть и нефтепродукты, уголь, металлургические грузы и стройматериалы.

Более половины выручки компания получает от долгосрочных контрактов с флагманами российской экономики. В их число входят «Роснефть», ММК, «Металлоинвест», «Газпромнефть» и другие.

Операционные показатели

Подвижной состав Globaltrans уменьшился с 72 до 67,3 тысячи вагонов в сравнении с прошлогодним отчетом. Частично это связано с тем, что осенью 2021 года компания продала пакет акций с долей 60% специализированного железнодорожного перевозчика «Синтезрейла». Еще одна причина — блокировка около 3,5 тысячи вагонов на Украине.
Чтобы компенсировать эти потери, Globaltrans нарастила количество арендованных вагонов. Так, количество арендованных полувагонов выросло с 1,4 до 3,3 тысячи, а арендованных цистерн — с 1,3 до 2 тысяч. Структура парка компании осталась прежней: большую его часть составляют полувагоны — 68% — и цистерны — 30%.
Грузооборот Globaltrans снизился на 6% — с 75,4 до 71,2 млрд тонно-километров. В основном это связано с уменьшением перевозок угля. Уменьшение же перевозок металлургических грузов было компенсировано ростом перевозки нефти и нефтепродуктов, а уменьшение перевозок стройматериалов — ростом перевозки других грузов.
Также снизился вес перевезенных грузов на 10% — с 44,6 до 39,9 млн тонн. Здесь снижение было во всех видах грузов, кроме нефти и нефтепродуктов, показавших небольшой рост.
Уменьшение грузооборота связано с экономическими и геополитическими проблемами. Также стоит отметить, что грузооборот упал меньше веса перевезенных грузов за счет увеличения доли маршрутов дальнего следования, что видится отражением переориентации части товарооборота с Европы на Азию.
Тем не менее Globaltrans сумела заявить о себе как об эффективной компании: важный показатель коэффициент порожнего пробега снизился с 52 до 50% для подвижного состава в целом, а для полувагонов — с 46 до 42%. Чем меньше порожний пробег, тем выгоднее это для компании.
Структура товарооборота Globaltrans по типам грузов в целом сохранилась: больше всего компания перевозит металлургических грузов и угля, а также нефти и нефтепродуктов.

Структура товарооборота по типу груза за 1п2022

Металлургические грузы44%Уголь29%Нефть и нефтепродукты14%Стройматериалы4%Другое9%
Источник: презентация Globaltrans, стр. 27

Финансовые показатели

Выручка компании составила 48,4 млрд рублей, показав рост за год на 50,8%. Этому способствовали значительно более высокие, чем год назад, ставки аренды полувагона. Они достигли максимума в мае, а дальше начали немного снижаться. Так, с мая по август ставка снизилась с 2988 до 2485 Р, вернувшись к значениям ноября — декабря 2021 года.
Чистая прибыль Globaltrans показала схожую с выручкой динамику — выросла примерно в 3 раза, до 12,3 млрд рублей. Вырос и свободный денежный поток — с 4,2 до 6,4 млрд рублей. И это даже несмотря на сделку по консолидации «Балттранссервиса», на которую потратили 8,8 млрд рублей.
Чистый долг также показал хорошую динамику, снизившись на 31% — до 12,8 млрд рублей.
Источник: RailCommerce

Финансовые показатели по годам, млрд рублей

20182019202020211п2022Выручка86,895,068,473,248,4Чистая прибыль17,720,810,613,012,3Свободный денежный поток12,312,815,116,16,4Чистый долг18,623,627,018,512,8
Источник: финансовые результаты Globaltrans

Что в итоге

Globaltrans показала нейтральные операционные результаты за 1 полугодие 2022 года. С одной стороны, компания пострадала из-за блокировки части своего подвижного состава, а также некоторого уменьшения объема перевозки грузов.
С другой стороны, из-за переориентации грузооборота с Европы на Азию увеличилась доля дальних перевозок. Также Globaltrans сумела эффективно организовать перевозки, снизив коэффициент порожнего пробега своего подвижного состава.
А вот финансовые результаты компании оказались отличными из-за сильно выросших ставок аренды вагонов: выросли выручка, чистая прибыль и свободный денежный поток, а чистый долг уменьшился.
Можно сказать, что компания достойно справилась с изменениями грузооборота и воспользовалась хорошей ценовой конъюнктурой. Но начиная с июня цены на аренду вагонов стали несколько снижаться, что может быть предвестником не лучших финансовых результатов за 2 полугодие 2022 года.
Вместе с публикацией отчетности Globaltrans заявила о продолжении приостановки выплаты дивидендов. Это было ожидаемо, так как холдинг компании зарегистрирован на Кипре, из-за чего есть технические проблемы по выводу денег ввиду действующих ограничений.
По итогам публикации отчетности к 17 часам котировки ГДР Globaltrans упали примерно на 3,7%. Важно отметить, что в предыдущий торговый день — в пятницу — котировки выросли более чем на 10%. Скорее всего, здесь сработала давняя биржевая поговорка, что покупать стоит на слухах, а продавать — на фактах.
Источник: TradingView
]]> В сентябре на РЖД подсыпали щебенки, но от недогруза не ушли https://tclogistika.ru/tpost/98gbkdfcg1-v-sentyabre-na-rzhd-podsipali-schebenki https://tclogistika.ru/tpost/98gbkdfcg1-v-sentyabre-na-rzhd-podsipali-schebenki?amp=true Tue, 04 Oct 2022 18:58:00 +0300 В сентябре погрузка на РЖД снизилась до 100,8 млн т, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

В сентябре на РЖД подсыпали щебенки, но от недогруза не ушли

И это также на 0,8 п. п. хуже динамики погрузки за август текущего года по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Таким образом, падение по данному показателю продолжилось.
Не очень радостные результаты сложились потому, что сеть не оправдала ожиданий угольщиков. Прогнозировалось, что в сентябре погрузка угля стабилизируется. Но чуда не произошло. Отправки угля снизились на 8%. И это предопределило конечный результат.

По последнему прогнозу Минэкономразвития России, добыча угля в 2022 году снизится на 4,2%, а в 2023-м – на 9,5% (по сравнению с текущим годом).
Угольщики стараются не комментировать ситуацию, за исключением АО «СУЭК». Ведь компания успела вовремя диверсифицировать продажи по регионам мира. Поэтому и снижения добычи ожидает в минимальном размере.

По словам директора по логистике АО «СУЭК» Дениса Рахимжанова, место Нидерландов, Дании, Франции, Великобритании и Германии заняли Марокко, Индия и Турция. В августе завершилось переформатирование перевозок через северо-западные морские порты (Усть-Луга, Мурманск). Были задействованы для экспорта также Тамань и терминалы Дальнего Востока.

При этом, правда, существенно увеличилась дальность перевозки: в среднем до портов ЕС это 3 тыс. км, а в Турцию – 15 тыс. км. Выросли ставки фрахта морских судов и тариф РЖД. В результате доходы угольщиков из-за смены логистики в рублевом эквиваленте снизились на 60%. Тем не менее оценки звучат обнадеживающие.

Угольные метаморфозы

Прогноз предполагает, что по экспорту по итогам 2022 года в АО «СУЭК» могут выйти на +1% по сравнению с прошлым годом, а по внутренним перевозкам – на +12%. Таким образом, по итогам 2022-го в среднем ожидается прибавка на 7,2% по сравнению с 2021 годом. А в 2023-м СУЭК рассчитывает добиться квоты на экспорт через Восточный полигон на 9% больше.

Правда, настроения угольщиков связаны с обещаниями Минфина России снизить нагрузку на сталелитейный сектор, но одновременно повысить НДПИ с антрацита, коксующегося и энергетического угля в I квартале 2023 года.

Старший эксперт фонда Института энергетики и финансов Александр Титов считает это адекватным. Однако ряд игроков полагают, что рост стоимости добычи на фоне неопределенности в логистике может снизить интерес к экспорту угля.
Остается добавить, что в минус в сентябре 2022 года ушла также погрузка всех видов ГМК: черных металлов (-8%), железной и цветной руды (соответственно -4 и -2%). Снизилось как внутреннее потребление, так и экспорт.

Нефть снова штормит

Экспорт нефтегрузов подвержен воздействию противоположных факторов.

Власти Китая увеличили квоту на экспорт нефтепродуктов на максимальные в этом году 15 млн т, сообщили в консалтинговой компании JLC. Однако китайские НПЗ, вероятнее всего, смогут воспользоваться этой квотой только в I квартале 2023 года, уточнили в Bloomberg.

Так что спрос на российское сырье остается практически на прежнем уровне. Сложно ожидать и дополнительных объемов перевозок нефтеналива на экспорт по РЖД.
Индонезийские НПЗ вроде бы нацелились на российскую нефть, но столкнулись с проблемами. Соответственно нефтегазовая госкомпания Pertamina пока лишь изучает техническую возможность использования российских сортов.

По данным директора по инфраструктурным проектам Pertamina Амбара Джая, поставки с некоторых месторождений могут быть подходящими. С большой долей вероятности в таком случае нефть придется вывозить по РЖД, так как сорта не должны смешиваться.

Эти два примера показывают, почему, когда эксперты рассуждают о возможности перенаправления российских углеводородов на новые рынки, часто звучат диаметрально противоположные оценки. Оптимисты считают, что российскую нефть ждут везде, а пессимисты проявляют крайнюю осторожность.
В итоге истина окажется где-то посередине. Однако если где и произойдет добавка к экспорту, то нефть будет искать свою нишу на Восточном полигоне. Потому что больше деваться ей некуда. Причем придется формировать судовые партии по сортаменту, что создаст дополнительные сложности железнодорожникам.
А пока нефть ищет рынки сбыта, на РЖД в сентябре ее погрузка снова ушла в минус. Погружено 17,3 млн т (-8% к аналогичному периоду прошлого года).

От леса остались щепки

Погрузка древесины в сентябре обвалилась более чем на треть – до 2,2 млн т. Такого антирекорда не наблюдалось уже давно. При этом внутренние перевозки выросли, а вот экспорт в целом ужался едва ли не в полтора раза.

Основные потери – на Северо-Западе. Спад в сентябре – в 1,8 раза. В том числе из-за остановки вывоза леса через железнодорожные погранпереходы в Финляндию.
«Наше основное направление – экспорт леса в Финляндию – теперь закрыто. Часть вагонов операторов задержаны на территории Финляндии, свои вагоны с той стороны, конечно, забрали. Так что приходится переориентироваться на другие направления, но это требует времени», – рассказал представитель компании ЛПХ при общении в рамках Индекса качества услуг на железнодорожном транспорте.

На юге ожидалось достаточно глубокое пике, но экспортеров спасла Турция. В итоге объемы вывоза древесины в этом направлении стабилизировались.
Однако снова вниз экспортную погрузку потянул Восточный полигон. При этом, как ни странно, клиенты с большими задержками смогли отправить в Китай пиломатериалы. По сути, в сентябре туда ушли вагоны, которые ждали своей очереди еще в августе. Причем пиломатериалы уходили неплохо через морские порты Приморья, но тормозили через погранпереходы Забайкальск и Наушки.

Уточним, что на вывоз в КНР древесины действовали ограничения с российской стороны, поскольку в РФ усилили борьбу с нелегальными рубками. И все же списывать данный спад только на это не совсем правильно. Директор по логистике Segezha Group Андрей Юдин посетовал на рост тарифа РЖД, который наблюдался нынешней осенью на фоне снижения ставок аренды операторов на лесовозные платформы.

Кроме того, сдерживает инфраструктура РЖД. «В части пиломатериалов – маневра никакого, мы загнаны в угол, должны ехать по лимитирующим направлениям. И, когда инфраструктура не дает выехать, комбинаты принимают непопулярные решения», – рассказал А. Юдин.

Минудобрения пошли за зерном

В минус ушла и погрузка минудобрений. Здесь сказалось снижение перевозок по сети через морские порты Северо-Запада. Экспортеры испытывают сложности с фрахтованием судов и выполнением банковских трансакций при платежах.

При этом формально ограничений на ввоз российских минудобрений в США нет. А вот в странах ЕС приняли довольно-таки сложные для понимания еврорегуляторов документы.

С одной стороны, есть запрет на покупку, импорт и передачу российских удобрений в ЕС. А с другой – запрет не зависит от конечного пункта назначения товара.
Иными словами, если судно возьмет на борт российские удобрения, то его владелец может в дальнейшем попасть под санкции при заходе в европейский морской порт. Запреты, как показывает практика, можно обойти. Но это нелегко и требует усилий, признался представитель одного из производителей минудобрений. Все это повлияло на то, что их погрузка в сентябре 2022-го на РЖД снизилась до 4,6 млн т, а это -9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Примерно на столько же снизились перевозки по РЖД зерна (-9%). Вроде бы в РФ смягчили ограничения на его экспорт. Однако мировые цены на зерно ушли вниз. И экспортеры пока могут позволить себе выжидать с отправками. Тем не менее спад в перевозках зерна в сентябре меньше, чем был в августе.

Правда, говорить о балансировке рынка пока не приходится. Вроде бы ожидается валовой сбор зерна в России, в этом году он может составить рекордные 150 млн т, в том числе пшеницы – 100 млн т. Но пока идет накопление запасов. Ситуация прояснится, когда хранилища внутри РФ окажутся полностью заполненными.

Что еще в минусе, а что – в плюсе?

В плюсе осталась погрузка только стройматериалов и сборных грузов, а также товаров, которые перевозят небольшими партиями.

Это, конечно, не могло скомпенсировать потери от снижения погрузки по перечисленным выше номенклатурам. К списку продукции, которая осталась в минусе на РЖД, стоит добавить еще и цемент, промсырье, химикаты и соду, а также грузы в контейнерах.

На такой грузовой базе РЖД, где в минусе практически все якорные номенклатуры для сети, сложно рассчитывать на выход по итогам 2022 года на положительный результат. Неудивительно, что в целом по итогам 2022-го в ОАО «РЖД» ожидают сокращения погрузки на 5% по сравнению с уровнем прошлого года. 

Автор: Александр Солнцев

Источник: www.rzd-partner.ru

]]> Экспорт нефтепродуктов по сети РЖД в марте 2024 г. упал на 12,7% г/г несмотря на рост отгрузок в восточном направлении https://tclogistika.ru/tpost/5bvmri1dk1-eksport-nefteproduktov-po-seti-rzhd-v-ma https://tclogistika.ru/tpost/5bvmri1dk1-eksport-nefteproduktov-po-seti-rzhd-v-ma?amp=true Mon, 08 Apr 2024 14:25:00 +0300

Экспорт нефтепродуктов по сети РЖД в марте 2024 г. упал на 12,7% г/г несмотря на рост отгрузок в восточном направлении

"Если посмотреть, как мы закончили март по нефтепродуктам, в целом объем к уровню прошлого года сократился незначительно, всего лишь на 0,5%. При том, что объем перевозок нефтепродуктов во внутрироссийском сообщении у нас вырос суммарно более чем на 9,2%. Экспорт при этом, к сожалению, снизился по понятным причинам на 12,7% к уровню прошлого года", - сообщил журналистам заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило.

При этом Шило отметил, что РЖД в марте увеличили перевозки нефтепродуктов в восточном направлении, в том числе нарастили на внутреннем рынке."На внутренний рынок объем перевозок нефтепродуктов в восточном направлении у нас вырос на 22% к уровню прошлого года. На экспорт приросли на 10% в восточном направлении", - сказал он.

По его словам, "РЖД" подняло перевозки нефтепродуктов в 3-ю очередь приоритета временных правил перевозок."В основном, когда мы говорим про экспортные перевозки нефтепродуктов - это маршрутизированные отправки в адрес портов. Что такое перемещение маршрута, я думаю, вы прекрасно понимаете: организованный поезд, состоящий полностью из цистерн в адрес одного получателя. Приехал, быстро выгрузился и поехал обратно. Сейчас есть потребность в загрузке мощностей для обеспечения потребностей внутри страны, и это немного другая логистика. Очень много групповых отправок, одиночных отправок. Это нефтепродукты, которые едут в адреса различных нефтебаз, наших аграриев и так далее. И, конечно, тут немножко другая логистика и немножко другой оборот этой цистерны. Этому потребовалось сейчас уделить особое внимание и было принято это решение. То есть, мы это решением правления внесли во временные правила, подняли приоритет нефтепродуктов в третью очередь и успешно справляемся с поставленной задачей", - сказал он.

Отвечая на вопрос об объемах перевозок, Шило отметил, что здесь РЖД отталкиваются от предоставленных Минэнерго параметров. "Пока общий объем, который мы получаем, это порядка 15 млн тонн нефтепродуктов в месяц можно будет вывозить", - сказал он.
Временные правила перевозок по сети РЖД устанавливают основные принципы очередности грузоперевозок на время приостановки действия правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре ж/д транспорта общего пользования (ПНД). Обновленная редакция ПНД должна вступить в силу в сентябре 2024 г.

Источник: www.finmarket.ru
]]>